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【央视新闻客户端】
2026年以来 ，半导体产业链迎来新一轮涨价潮，从存储、CPU到封测 、设计等细分领域 ，多家企业密集发布涨价函 ，二级市场半导体板块也呈现全产业链共振的繁荣景象。
本轮芯片涨价周期的传导起点，源于AI需求爆发引起的供需失衡 。全球半导体龙头企业资本开支计划积极 ，明确指向先进逻辑与存储芯片的产能扩张 ，释放出全产业链需求持续扩张的强烈信号 。
在此背景下，两大核心因素催生了半导体产业链的涨价潮：一是模拟芯片等领域经过上一轮周期调整 ，库存已经回归合理水平 ，而AI算力需求的爆发式增长，造成存储芯片短缺 ，叠加头部厂商缩减传统产能 ，在供需双向挤压下，行业缺口持续扩大；二是金银铜等资源品价格攀升，推高了芯片制造成本 ，晶圆代工 、封装测试双线提价 ，企业不得不通过涨价来转移成本压力。
半导体的全链涨价，或许标志着产业周期正从结构性景气走向全面复苏 。事实上 ，半导体的另一条叙事逻辑同样关键——国产替代 。近两年来 ，由于国际供应链的不确定性，半导体设备国产替代进程也持续推进。
从行业景气度来看 ，当前半导体产业呈现结构性分化特征 。存储板块已处于景气高点 ，且持续性或超预期；消费类芯片如SOC、模拟芯片等仍处于景气低点 。值得注意的是，中国半导体产业的增长逻辑已跳出传统宏观周期框架 ，更多依赖AI技术变革与国产替代的双重红利 ，且AI对国产半导体产业的拉动尚处早期。
具体来看，三大方向具备较高的布局价值 。
一是国产算力 ，作为本轮产业成长的核心引擎 ，该领域竞争格局尚未定型，相关企业的产品迭代与客户突破将带来差异化投资机会，国内算力基础设施建设提速 ，有望持续提升国产算力芯片的市场渗透率 。
二是晶圆厂扩产受益环节 ，受益A对先进制程的拉动 、存储芯片缺货以及“China for China ”代工需求增长，半导体设备 、材料及零部件有望迎来量价齐升机遇。
三是军工半导体领域 ，一方面军工行业尚处在景气低点 ，“十五五 ”规划有望带来景气回升；另一方面，商业航天的新增需求有望拉动相关方向。
在投资组合构建上 ，我的投资策略核心是“赔率+产业趋势+精选个股” 。重点在AI和国产替代两大逻辑中 ，寻找赔率占优的个股，基于对产业趋势和个股的认知差 ，定量测算成长空间 ，并尽量在拐点到来前低位完成布局 。
从基本面趋势来看，经历2024年“924 ”以来的持续上涨 ，板块估值整体并不低 ，但半导体产业整体趋势向上。当前板块的主要风险在于流动性风险，建议普通投资者着眼长期，基于中国半导体产业成长的高确定性、大空间和长周期进行配置 ，以便 更好地把握产业变革带来的投资红利 。
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