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来源:李迅雷金融与投资
引 言
近期,随着特朗普正式提名凯文·沃什(Kevin Warsh)出任下届美联储主席 。市场的反应剧烈:现货黄金录得1983年以来最大的单日跌幅 ,迅速击穿5000美元大关,最大跌幅超10%;白银更是跌幅一度突破30%。比特币在48小时内从10万美元高位附近连续跌破多道心理防线,下探至7万美元区间 ,回撤幅度接近30%;纳斯达克100指数则在折现率上移与缩表预期的双重预期之下,单周回撤明显。
美联储换帅预期变化、沃什的“降息+缩表”措施的登场,仿佛宣告了美联储从“最后贷款人 ”向“流动性守门人”的根本性转向 。然而 ,真正决定全球资产走向的,不是沃什“想做什么”,而是他能做什么、做到什么程度。
本篇报告从沃什的政策偏好与履历出发,系统梳理他面临的政治环境 、他的政策主张 ,推演中期选举前后两阶段政策节奏,最终落到全球各类资产的重定价逻辑与A股市场的影响传导上;并试图理解——在沃什时代,应该如何理解美联储政策转向对资本市场的真实影响。
沃什的缩表+降息:
用缩表管通胀 ,用降息管融资
相较于哈塞特,特朗普任命沃什为新一届的美联储主席,大幅修正了市场对美联储会超预期宽松的预期 。市场在提名沃什之后出现明显的调整。这是因为 ,市场习惯用“鹰派/鸽派 ”二分法给美联储官员贴标签,但实际上更准确的定位是:
沃什是一个“纪律派”——更在意央行的边界、金融条件的长期后果、以及资产负债表扩张的制度成本,对QE等“非常规工具常态化”天然反感。
聚焦于沃什的政策主张:第一 ,沃什不喜欢量化宽松(QE),但理由不是“反对宽松”本身 。沃什认为QE会扭曲资产价格 、吹大泡沫、加剧工薪阶层与资产持有者之间的贫富差距。例如,他并不否认2008年金融危机时QE1的必要性 ,将其视为“危机应对创新 ”,但明确反对QE2及之后的操作——问题不在于危机时用了这个工具,而在于危机工具被当成了随时可用的常规选项。这意味着,在未来面对一般性经济波动时 ,联储启动QE的门槛将显著提高 。
第二,沃什不否认降息的必要性,但更强调“降息不等于放水”。沃什近期表态认为当前利率水平可能高于中性利率50-100个基点 ,中性利率在3%左右,这与鲍威尔此前的预估接近,低于哈塞特认为的2.5%或更低。这种相对克制的降息预期 ,反而增强了其政策的可信度——降息是基于对中性利率的技术判断,而非对政治压力的简单妥协。
但关键在于,他主张通过缩表来为降息腾出空间:认为通胀的根源不在于劳动力市场过热 ,而在于财政赤字扩张叠加美联储QE的货币超发,因此控制通胀的正确方式不是靠加息打压私营部门需求,而是通过缩表限制货币发行的财政属性 。这就是市场所担忧的“降息+缩表”组合的理论基础。
第三 ,沃什被市场看作为改革派的最核心的主张是收缩美联储的权力界限。沃什反复质问:“美联储是不是做了太多本不该由央行承担的事情? ”这种边界意识,意味着在金融市场动荡时,联储出手干预的门槛将有所升高 。
过去十五年,美联储逐渐从单纯的货币政策制定者 ,演变成市场的最后买家、财政的影子同盟 、银行的最终兜底者。而沃什试图扭转的是美联储最后兜底的边界。
这一点或是他与鲍威尔决策出发点的最大的不同 。鲍威尔的特点是灵活地依赖就业及通胀数据进行预期管理、风险管理,其决策核心是“如何避免系统性冲击”。这种灵活性使他能够快速调整货币政策——2018年四季度市场暴跌后迅速转向,在2020年3月推出史无前例的救市组合拳 ,也?
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